專利分析法的作用及詳解

  專利分析法的產(chǎn)生背景

　　自1474 年世界上出現(xiàn)第一部專利法至今已有五百多年的歷史。美國專利與商標局(U SPTO ) 將專利定義為一種發(fā)明, 是發(fā)明人知識產(chǎn)權(quán)的許可。專利作為社會鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、推動科技進步和經(jīng)濟發(fā)展的一種法律制度而得到了迅速的發(fā)展, 迄今全球已有4700 萬件專利, 且全世界現(xiàn)每年新增100 多萬件專利文檔。由于企業(yè)可以通過開發(fā)技術(shù)、申請專利來獲得成果的生產(chǎn)、銷售的獨占權(quán), 從而建立自身的競爭優(yōu)勢, 因而專利數(shù)量的增長才如此之迅速。

　　專利數(shù)據(jù)雖不斷累積增多, 但人們并未很快意識到它能轉(zhuǎn)化為競爭情報的潛在價值。隨著技術(shù)發(fā)展不斷加快的步伐, 技術(shù)對企業(yè)生存和競爭策略來說顯得越來越重要。技術(shù)進步在很大程度上決定著市場的轉(zhuǎn)變, 新的領先技術(shù)快速催生出新的市場領域, 而舊的市場則很快被淘汰。面對技術(shù)的快速變化步伐, 而已往的戰(zhàn)略與競爭分析方法無法很好地預測其發(fā)展趨勢的情形下, 企業(yè)決策者們開始找尋摸索能夠有效地管理企業(yè)內(nèi)部技術(shù)源、監(jiān)控外部技術(shù)環(huán)境的新方法。正是在這種情況下, 人們發(fā)現(xiàn)專利作為發(fā)明創(chuàng)造其本身包含著技術(shù)創(chuàng)新價值, 分析大量的專利數(shù)據(jù)可以很好的把握技術(shù)動態(tài)、了解技術(shù)競爭力。

　　專利分析方法最初的產(chǎn)生是比較緩慢的。Seidel 于1949年第一個系統(tǒng)地提出專利引文分析的概念, 他指出專利引文是后繼專利基于相似的科學觀點而對先前專利的引證,Seidel 同明還提出了高頻被引專利其技術(shù)相對重要性的設想。然而, 直到1981 年, 他的設想才為人們所逐漸證實。20世紀90 年代后隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)與專利數(shù)據(jù)庫的不斷發(fā)展、完善, 專利分析法開始真正適用并應用于企業(yè)戰(zhàn)略與競爭分析之中, 其方法體系開始不斷建立和完善。

專利分析法的主要戰(zhàn)略應用

　　技術(shù)是市場中占主導地位的競爭參數(shù), 專利分析所針對的正是競爭性技術(shù)情報源, 專利分析的價值已被下列的戰(zhàn)略應用廣泛證實:

①技術(shù)競爭分析: 通過分析競爭對手所擁有的全部專利或分析該技術(shù)領域的全部專利, 可以確定競爭對手的相對競爭地位及其相對的技術(shù)性競爭優(yōu)勢、劣勢。

②整合S - 曲線分析: 通過整合S- 曲線分析, 可早期預測競爭對手的未來技術(shù)戰(zhàn)略趨勢。

③新風險評估 : 通過專利分析確定競爭對手的優(yōu)勢及劣勢后, 公司可選擇性買賣合適的專利技術(shù), 以輔助進行擴張和分散風險的決策。

④專利投資組合管理: 通過專利分析可以輔助決策專利許可、出售、聯(lián)合風險開發(fā)等。

⑤研究與開發(fā)管理: 專利分析可發(fā)現(xiàn)具有競爭力的先進技術(shù), 以優(yōu)化自身R&D 項目。

⑥產(chǎn)品領域和市場監(jiān)督: 通過跟蹤競爭對手的專利申請領域及范圍等狀況, 可發(fā)現(xiàn)競爭對手動向、技術(shù)開發(fā)及競爭性加入。

⑦兼并與收購分析: 通過專利分析可輔助M &A 的決策以增強公司的技術(shù)基礎力, 并減少技術(shù)威脅。

⑧價值鏈分析 : 可分析供應商與客戶的專利活動情報, 觀察價值鏈中各個環(huán)節(jié)的潛在變化, 輔助公司作出相應調(diào)整決策。

專利分析為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供了廣闊的應用前景。企業(yè)在進行專利分析中不斷從專利數(shù)據(jù)中挖掘出更多有價值的競爭情報, 從而通過多方面的戰(zhàn)略應用為企業(yè)決策服務。

例如: 20世紀80年代進行的一項全球硫化鈉電池產(chǎn)業(yè)的專利分析, 通過對1966～ 1982 年間284 件相關專利進行了統(tǒng)計、組合、分析, 在技術(shù)競爭分析中, 統(tǒng)計出各公司專利申請的領域及專利的技術(shù)價值, 發(fā)現(xiàn)在電解質(zhì)、外觀設計領域中Ford、GE、Chloride Silent Power三個企業(yè)申請的專利數(shù)量最多且平均被引用率相對較高, 因而它們在這兩個領域中技術(shù)競爭實力相對較強, 是市場的主導。在進行新風險評估中, 發(fā)現(xiàn)Ford 與Chloride Silent Power兩家企業(yè)間存在著技術(shù)優(yōu)勢的互補性, 因而兩家公司可以通過合作如聯(lián)合風險開發(fā)等來取長補短, 從而減少投資風險、增強自身競爭實力; 同時分析發(fā)現(xiàn)GE公司1982 年后退出了該技術(shù)領域, 可將其相應的專利技術(shù)進行轉(zhuǎn)讓, 相關企業(yè)可與GE公司協(xié)商來收購其有價值的專利技術(shù)。

專利分析方法及主要分析指標

多年來, 人們通過不斷摸索專利分析的方法并找尋更好的分析指標, 使分析方法及指標體系已日趨完善。目前, 國外進行專利分析的方法和指標已能夠較好地客觀評價專利數(shù)據(jù), 充分挖掘其中的戰(zhàn)略競爭情報, 為企業(yè)戰(zhàn)略決策帶來有價值的參考。 

專利分析方法分為定量分析與定性分析兩種。

1、定量分析 

定量分析又稱統(tǒng)計分析，主要是通過專利文獻的外表特征進行統(tǒng)計分析，也就是通過專利文獻上所固有的標引項目來識別有關文獻，然后對有關指標進行統(tǒng)計，最后用不同方法對有關數(shù)據(jù)的變化進行解釋，以取得動態(tài)發(fā)展趨勢方面的情報。

（1）統(tǒng)計的對象與角度 

①統(tǒng)計對象一般是以專利件數(shù)為單位。

②統(tǒng)計可按專利分類、專利權(quán)人、年度、國別等從不同角度進行。

當按分類對專利信息進行統(tǒng)計時，根據(jù)各個領域內(nèi)專利數(shù)量的多寡，可得知哪些科技領域的發(fā)明行為景為活躍，哪一種技術(shù)將得到突破，哪些是即將被淘汰的技術(shù)。

如果對專利信息按國別進行統(tǒng)計，就可以發(fā)現(xiàn)被統(tǒng)計國家的科技發(fā)展戰(zhàn)略及其在各個領域所處的地位。這種統(tǒng)計結(jié)果有助于人們了解某一時期各國科研和開發(fā)的重點。

如果對專利按專利權(quán)人進行統(tǒng)計，可以發(fā)現(xiàn)某個領域重要的技術(shù)擁有者，或者哪個公司在該領域的具有重要地位。

（2）統(tǒng)計的主要指標 

①專利數(shù)量。某一技術(shù)類別的專利數(shù)量可以用于衡量這一技術(shù)領域技術(shù)活動的水平；而某一公司或某專利權(quán)人歷年申請的專利數(shù)量反映了其技術(shù)活動發(fā)生、發(fā)展的過程及發(fā)展趨勢等。利用專利數(shù)量可以進行各國在不同時期、不同領域技術(shù)活動產(chǎn)出和謀求工業(yè)產(chǎn)權(quán)保護意向的比較。

②同族專利數(shù)量。某一發(fā)明的同族專利數(shù)反映了這個公司專利申請地域的廣度，也反映了此發(fā)明的潛在價值——由于需要翻譯和專門的法律幫助等費用，在國外申請專利比在自己國家要昂貴得多，只有那些被公司認識到最有商業(yè)價值的發(fā)明才會在多國申請專利，以便保護今后的投資和產(chǎn)品輸出的獨占權(quán)。

③專利被引次數(shù)。某一專利被后續(xù)專利引用的次數(shù)可以反映此專利的重要程度，因為一項重要的專利出現(xiàn)以后，會伴隨出現(xiàn)大量的改進專利產(chǎn)生，這項重要專利會被改進專利重復引用。引用情況揭示了專利之間的聯(lián)系，可用于跟蹤對應于不同技術(shù)的專利網(wǎng)絡，發(fā)現(xiàn)處于不同技術(shù)交叉點上的專利?？上У氖俏覈膶＠麛?shù)據(jù)庫不能提供專利的被引次數(shù)，這不能不說是個缺憾。

④專利成長率。專利成長率測算的是專利數(shù)量成長隨時間變化的百分率，可顯現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新隨時間的變化是增加還是遲緩。例如專利季成長率是將一企業(yè)于某季所獲得的專利數(shù)量與前一季所獲得的專利數(shù)量相比較，計算出該季所獲專利較前一季增減幅度的百分比率。專利年成長率測算的是和上一年相比專利增長變化的百分比，用來衡量一年來技術(shù)活動發(fā)展的變化狀況。

⑤科學關聯(lián)性?？茖W關聯(lián)性測算的是專利（標的專利）所引證的科研學術(shù)論文或研究報告數(shù)量，該指標衡量的是專利技術(shù)和前沿科學研究關系?？茖W關聯(lián)性的數(shù)值具有產(chǎn)業(yè)依存性：機械行業(yè)的科學關聯(lián)性平均數(shù)值將近為零，而高科技生化產(chǎn)業(yè)可能高達15。

⑥技術(shù)生命周期。技術(shù)生命周期測算的是企業(yè)的專利在其申請文件扉頁中所引證專利技術(shù)年齡的平均數(shù)。因此技術(shù)生命周期可以這樣理解：是最新專利和最早專利之間的一段時間。如果技術(shù)生命周期較短，意味著正在著力研發(fā)一門相對較新的技術(shù)，而且這門技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新的非?？?。技術(shù)生命周期具產(chǎn)業(yè)依存性，相對熱門的產(chǎn)業(yè)技術(shù)周期較短，如電子類的約3～4年，而制藥類的約為8～9年，造船類的可能長達15年。

⑦專利效率。專利效率測算的是一定的研發(fā)經(jīng)費支出所創(chuàng)造的專利數(shù)量產(chǎn)出，此項指標用來評估企業(yè)在預定時間內(nèi)專利數(shù)量產(chǎn)出的科研能力和成本效率。專利數(shù)量產(chǎn)出的越多，專利效率越高，則企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力越強。

⑧專利實施率。專利實施率能否被有益地實施、能否帶來科技創(chuàng)新對于那些還未實施的專利技術(shù)來說還是一個未知數(shù)。一般的發(fā)明專利的實施都還要經(jīng)過一個開發(fā)過程，而開發(fā)不是都能成功的，有不少發(fā)明專利技術(shù)在開發(fā)過程中因技術(shù)難點解決不了或在現(xiàn)有技術(shù)條件下達不到預期效果，不得不半途而廢或最終放棄?？梢酝ㄟ^技術(shù)性能、經(jīng)濟效益、社會效益、市場因素、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和生產(chǎn)能力、宏觀環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)化風險等多個角度對發(fā)明專利的實施進行衡量。專利實施率越高，則專利對于技術(shù)發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新做出的貢獻越大，和技術(shù)發(fā)展結(jié)合得越緊密。我國的專利實施率僅僅維持于30%左右，遠遠低于歐美日各國的水平。

⑨產(chǎn)業(yè)標準化指標。在跨產(chǎn)業(yè)橫向比較的時候，產(chǎn)業(yè)之間的差異給不同產(chǎn)業(yè)之間的專利指標數(shù)值的比較帶來了麻煩，為此需要使用產(chǎn)業(yè)標準化指標。產(chǎn)業(yè)標準化指標的數(shù)值是將一個企業(yè)的指標值除以企業(yè)所在產(chǎn)業(yè)該指標的平均值得出的。例如，在化學產(chǎn)業(yè)有30家企業(yè)，它們的科學關聯(lián)性的平均數(shù)值為3.7，那么每一個化學企業(yè)科學關聯(lián)性的標準指標值應該是通過各企業(yè)科學關聯(lián)性的指標值除以3.7得到的。通過這種方式，可以消除不同產(chǎn)業(yè)所帶來的不同影響，進而找出每個產(chǎn)業(yè)內(nèi)表現(xiàn)最好的那個企業(yè)。

（3）統(tǒng)計的主要內(nèi)容 

①專利技術(shù)按時間的分布研究。即以時間為橫軸、專利申請量(或批準量)為縱軸，統(tǒng)計專利量隨時間的變化規(guī)律，一般用于趨勢預測。

任何技術(shù)都有一個產(chǎn)生、發(fā)展、成熟及衰老的過程，歷年申請的專利數(shù)量、專利引文數(shù)量變化可以確定該技術(shù)的發(fā)展趨勢及活躍時期，為科研立項、技術(shù)開發(fā)等重大決策提供依據(jù)。而對不同技術(shù)領域的專利進行時間分布的對比研究，可以確定在某一時期內(nèi)，哪些技術(shù)領域比較活躍，哪些技術(shù)領域處于停滯狀態(tài)。

②專利技術(shù)按空間的分布研究。即通過不同公司、企業(yè)間的專利數(shù)量對比，來反映他們的技術(shù)水平與實力?？臻g分布一般用于識別競爭對手，分析其技術(shù)策略等。

將某一技術(shù)類別的專利申請按專利權(quán)人進行統(tǒng)計，可以得到某項技術(shù)在不同公司或企業(yè)間的分布，了解哪些公司或企業(yè)在該領域投入較多、專利活動較活躍、技術(shù)水平較領先；而對不同技術(shù)類別各公司的專利頻數(shù)進行統(tǒng)計，可以了解各公司最活躍的領域，即其開發(fā)的重點領域。另外，通過檢索某一專利的同族專利，可以得到這些專利申請的地理分布，從而判斷其商業(yè)價值，了解某公司技術(shù)輸出的重點領域；也可以為技術(shù)引進提供依據(jù)，為產(chǎn)品出口避開對方的保護區(qū)提供情報。

（4）度量技術(shù)發(fā)展不同階段的統(tǒng)計參數(shù)。 

技術(shù)生長率 ： ＝a／A。其中a：當年發(fā)明專利申請數(shù)(或批準數(shù))；A：追溯5年的發(fā)明專利申請累積數(shù)(或批準累積數(shù))。連續(xù)計算數(shù)年，v值遞增，說明該技術(shù)正在萌芽或生長階段。

技術(shù)成熟系數(shù) ： ＝a／(a + b)。其中a同上，b為當年實用新型專利申請數(shù)(或批準數(shù))。連續(xù)計算數(shù)年，α值遞減，反映技術(shù)日趨成熟。

技術(shù)衰老系數(shù)β：β＝(a + b)／(a + b + c)。其中a、b同上，c為當年外觀設計專利或商標申請數(shù)(或批準數(shù))。連續(xù)計算數(shù)年，β值遞增，預示該技術(shù)日漸陳舊。

新技術(shù)特征系數(shù) 。其中 為技術(shù)生長率， 為技術(shù)成熟系數(shù)。是反映某項技術(shù)新興或衰老的綜合指標， 值越大，新技術(shù)特征越強，預示它越具有發(fā)展?jié)摿Α?/span>

2、定性分析 

定性分析也稱技術(shù)分析，是以專利的技術(shù)內(nèi)容或?qū)＠?ldquo;質(zhì)”來識別專利，并按技術(shù)特征來歸并有關專利使其有序化。這和統(tǒng)計分析僅依靠專利文獻外表特征是有很大區(qū)別的。定性分析一般用來獲得技術(shù)動向、企業(yè)動向、特定權(quán)利狀況等方面的情況?？梢詮陌l(fā)明的用途、原理、材料、結(jié)構(gòu)和方法等5個方面來考慮重要專利的內(nèi)容，并將重要專利按照內(nèi)容的異同分類。如果專利內(nèi)容以原理為主，說明這項技術(shù)尚未成熟；如果專利內(nèi)容以用途的多樣性為主，則說明技術(shù)已能實用。另外，將某技術(shù)領域各主要公司的專利按專利內(nèi)容列表分析可以看出各公司的技術(shù)特色及開發(fā)重點； 將有關專利按技術(shù)內(nèi)容的異同分成各個專利群，對某一公司擁有的不同專利群或?qū)Σ煌瑫r期專利群變化情況進行分析，可以對某項技術(shù)或產(chǎn)品發(fā)展過程中的關鍵問題、今后發(fā)展趨勢及應用動向、與其他技術(shù)的關系等進行分析與預測。

由于涉及到技術(shù)的具體內(nèi)容，定性分析的工作比較繁重、復雜。至于用定量分析還是定性分析，應視所希望解決的問題和掌握的專利數(shù)據(jù)而定。事實上，經(jīng)常需要將定性分析與定量分析結(jié)合起來才能達到好的效果。比如，可先通過定量分析確定哪些公司在某一技術(shù)領域占有技術(shù)優(yōu)勢(專利申請量或批準量可以反映技術(shù)活動水平)，辨別這一技術(shù)領域的重要專利(某一專利被后續(xù)專利的引用數(shù)反映專利的重要性)，然后再針對這些公司的重要專利進行定性分析。

專利信息的定量分析與定性分析，一個是通過量的變化，一個是通過內(nèi)在質(zhì)的變化來反映技術(shù)的發(fā)展狀況與發(fā)展趨勢。兩者既有區(qū)別，又存在必然的聯(lián)系。量的分類需要根據(jù)質(zhì)，質(zhì)的體現(xiàn)又要通過量。因此在實際工作中，將兩者配合使用會獲得更好的效果。

專利分析的指標較多, 利用不同的指標可以從不同角度客觀評價專利數(shù)據(jù)。許多國外的專利咨詢機構(gòu)都已建立了自身的一套完備的分析指標體系, 如美國摩根研究與分析協(xié)會、CHI 研究中心等, 他們在分析中結(jié)合利用多個分析指標, 綜合評價專利數(shù)據(jù)?，F(xiàn)將部分常用的分析指標列于表2 之中。 

與國外較成熟的專利分析方法及指標體系相比, 國內(nèi)目前對專利分析的重視度仍不夠、利用較少, 分析中對專利信息資源的加工程度較低, 且專利數(shù)據(jù)庫中對專利的引用情況沒有記錄, 以至于一些重要的分析方法如專利引文分析及其相應指標都無法利用, 最終導致專利分析的價值在國內(nèi)的企業(yè)戰(zhàn)略中沒能得以充分發(fā)揮。然而我們應該看到專利分析對企業(yè)的戰(zhàn)略決策確實有著很好的輔助預測作用, 因此國內(nèi)開展專利分析應學習借鑒國外分析方法及指標, 加深對專利信息的加工, 建立專利引文等數(shù)據(jù)庫, 更好地發(fā)揮專利信息的價值, 為企業(yè)戰(zhàn)略競爭服務。

專利分析法的缺陷與不足

專利分析的價值已被許多企業(yè)戰(zhàn)略應用的實例所證實,但也不能過高地估計其分析的準確性及優(yōu)越性, 專利分析在實際的應用中還存在一些缺陷與不足。 

首先, 專利數(shù)據(jù)并不能完全代表整個領域的創(chuàng)新活動。這是由于一方面并不是每一個專利都具有商業(yè)創(chuàng)新價值, 另一方面, 不少企業(yè)選擇保守商業(yè)秘密來保護其發(fā)明創(chuàng)新技術(shù), 這些都是無法通過單純的專利分析來發(fā)現(xiàn)的。 

其次, 專利分析存在著固有的時滯, 這是因為申請日期和公開日期之間通常有18 個月的間隔, 對于一個在進一步開發(fā)與現(xiàn)有產(chǎn)品相關的專利技術(shù)的企業(yè)來說, 這個時滯將直接影響專利分析預測結(jié)果的準確性。 

再次,專利申請只是復雜企業(yè)活動的一個方面, 因此單純的專利分析并不能完全準確地評價企業(yè)現(xiàn)狀及其活動。鑒于專利分析仍存在著一些不足之處, 因此我們在利用專利分析的時候, 應與其他經(jīng)濟數(shù)據(jù)、技術(shù)文獻等競爭情報源配合起來, 才能有助于企業(yè)更好的實施專利戰(zhàn)略, 輔助企業(yè)在市場競爭作出正確的決策.